1城鎮(zhèn)化水平不斷提高，推動行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展
我國的城鎮(zhèn)化率在不斷提高，“十二五”期間，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，城鎮(zhèn)化率顯著提升，年均提高 1.23 個百分點，每年城鎮(zhèn)人口增加 2000 萬，到 2015 年，我國的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)提高至 56.1%，城鎮(zhèn)常住人口為 7.71 億。盡管如此，我國城鎮(zhèn)化率還是遠低于發(fā)達國家 80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家 60%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。
中國歷年城鎮(zhèn)化率
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伴隨著經(jīng)濟穩(wěn)步增長、固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大、城鎮(zhèn)化進程不斷加快等，我國房地產(chǎn)、建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)也顯現(xiàn)出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。
從歷年建筑裝飾產(chǎn)值與全國 GDP 比重上看，該比重基本在 5%上下浮動，近幾年呈小幅上升變動。自 2006 年至 2015 年，全國建筑裝飾行業(yè)工程總產(chǎn)值由 1.4 萬億增長至 3.4 萬億元，年均復合增長率為 10.36%。盡管自 2012 年開始，行業(yè)工程總產(chǎn)值同比增長率逐漸下滑，但總體仍保持著穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。
行業(yè)發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)健
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2公共建筑裝飾：增量有限，存量市場改造空間大
公共建筑裝飾市場的發(fā)展主要受兩大因素驅(qū)動：一是隨固定資產(chǎn)投資增加而新建的公共建筑所產(chǎn)生的增量市場；二是隨經(jīng)濟發(fā)展、需求升級而對已有建筑定期翻新的存量市場。
近年來，公共建筑裝飾市場規(guī)模總體上穩(wěn)步上升，但增速有所放緩。增速下調(diào)的原因主要是新建公共建筑增量放緩，帶來裝飾業(yè)務規(guī)模增速下調(diào)。認為，在中短期內(nèi)，公共建筑裝飾增量市場出現(xiàn)增速反彈的可能性不高，增速較為有限，發(fā)展趨勢較為平穩(wěn)；同時，前期積累的改造需求、以及裝飾市場的產(chǎn)業(yè)升級將促使公共建筑裝飾行業(yè)存量市場改造規(guī)模迅速擴大。
1、公共建筑裝飾增量市場增長有限
全社會固定資產(chǎn)投資完成額從 2006 年的 11.00 萬億快速增長至 2015 年的 56.20億元。2012 年以來，由于宏觀調(diào)控深入，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，固定資產(chǎn)投資完成額呈現(xiàn)出高位增速放緩的態(tài)勢，增速有所下滑，2015 年的增速下調(diào)至 10%以下。
近年來我國全社會固定資產(chǎn)投資完成額（萬億）
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從公共建筑裝飾市場規(guī)?？?，近年來，總體市場規(guī)模也呈現(xiàn)出增速下調(diào)的趨勢。公共建筑市場的發(fā)展正從以建筑數(shù)量、面積迅速擴張為核心訴求的粗放增長模式向提升單體建筑使用效率、使用質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展模式改變。中短期內(nèi)，我們認為公共建筑裝飾增量將維持平穩(wěn)，增長速度有限。
近年來公共建筑裝飾市場情況
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2、公共建筑裝飾存量市場改造空間大
公共建筑物在整個使用壽命期內(nèi)需要進行多次裝飾裝修，根據(jù)統(tǒng)計，一般旅游飯店、寫字樓的裝飾周期是 6 至 8 年，而娛樂場所、商務用房的裝飾周期還會更短，其他建筑一般 10 年更新一次；市場增量轉(zhuǎn)化為存量的擴容，存量市場的定期裝飾裝修，加之客戶標準不斷提高產(chǎn)生的裝飾需求，這些都為裝飾企業(yè)提供了廣闊的市場空間。
近十年來我國公共建筑市場發(fā)展迅速，商務酒店、城市商業(yè)綜合體、文教體衛(wèi)建筑、交通基建建筑等存量市場已十分巨大。
2006 年至 2015 年全社會固定資產(chǎn)投資完成額近20%的年復合增長率將在未來十年內(nèi)體現(xiàn)在公共裝飾存量市場改造的市場增速上，帶來存量改造市場的黃金發(fā)展期。
高端星級酒店存量改造市場年均增速料將超過 10%。隨著國內(nèi)商務活動的逐漸增多和旅游的興起，國內(nèi)星級酒店得到了快速發(fā)展。截止到 2015 年，全國星級飯店統(tǒng)計管理系統(tǒng)中共有 12327 家星級飯店，其中五星級 789 家，四星級 2375 家，三星級 5098 家。2006-2015 年度，全國五星級、四星級、三星級酒店數(shù)量的年均增長率為 11.26%、6.31%、0.72%，呈現(xiàn)出較平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。未來幾年，十年內(nèi)新開業(yè)的高端星級酒店，特別是五星、四星酒店將迎來重新裝飾改造的高峰。
近年來星級酒店數(shù)量變化
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3家裝市場：消費升級帶來巨額增量
隨著我國城鎮(zhèn)化建設的深入推進，住宅需求不斷增大，帶動房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；居民人均收入持續(xù)上漲，消費水平提高，對居住環(huán)境的要求也逐漸由低到高，愿意在改善居住環(huán)境上增加更多投資。這就為家庭裝飾行業(yè)帶來了持續(xù)的業(yè)務需求和增長空間。
自 2006 年至 2015 年，家庭裝飾市場的年總產(chǎn)值由 7000 億提高到了 1.66 萬億，年均復合增長率達到了 10.07%。2012 年以來，建筑裝飾市場整體增速逐漸下滑，發(fā)展有所乏力，但家庭裝飾市場持續(xù)保持著 10%左右的規(guī)模增速，顯示出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。
根據(jù)規(guī)劃，十三五期間，住宅裝修市場規(guī)模由 2015 年的 1.66 萬億元增長到 2.4 萬億元，年均增長速度在 8%左右。住宅裝修市場將繼續(xù)保持著穩(wěn)健的增長態(tài)勢。
近年來家庭裝飾市場情況
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1、房地產(chǎn)市場回暖，后周期裝飾市場有望受益
2016 年 1-12 月，全國住宅房地產(chǎn)開發(fā)投資累計為 68704 億元，同比增長 6.4%，相比 2015 年 1-12 月同比增長 0.4%而言，2016 年 1-12 月增加 6.0 個百分點。2016年 1-12 月，全國商品房銷售面積累計為 157349 萬平方米，同比增長 22.5%，相比2015 年 1-12 月同比增長 6.5%而言，2016 年 1-12 月增加了 16.0 個百分點。
全國住宅房地產(chǎn) 開發(fā)投資累計
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全國商品房銷售面積累計
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2016 年 1-12 月，全國住宅新開工面積累計為 115911 萬平方米，同比增長 8.7%，相比 2015 年 1-12 月同比增長-14.6%而言，2016 年 1-12 月增加了 23.3 個百分點。2016 年 1-12 月，全國住宅施工面積累計為 521310 萬平方米，同比增長 3.2%，相比2015 年 1-12 月同比增長 1.3%而言，2016 年 1-12 月增加了 1.9 個百分點。
全國住宅新開工面積累計
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全國住宅施工面積累計
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年內(nèi)房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了明顯回暖，盡管自 2016 年 10 月以后，各地陸續(xù)出臺了比較嚴厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策，但從住宅開發(fā)投資額、銷售面積、開工面積、施工面積等多維度來看，年內(nèi)各數(shù)據(jù)緯度仍處于較明顯的增長態(tài)勢。反應到產(chǎn)業(yè)鏈后周期的裝飾市場，由于裝飾工程一般比房地產(chǎn)銷售滯后 1 年左右時間，因此可以預計明年家庭裝飾行業(yè)業(yè)績受年內(nèi)房地產(chǎn)行情的回暖，會有一定的增長。
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